最終定價為每股11.8港元　股份於10月30日開始買賣

[香港訊，2012年10月29日] 中國領先的醫藥健康企業 - 上海復星醫藥(集團)股份有限公司（「復星醫藥」或「公司」，連同其附屬公司「集團」），今天宣佈國際配售及香港公開發售招股結果，每股發售股份定價為11.8港元。復星醫藥之股份將於2012年10月30日（星期二）於香港聯合交易所有限公司（「港交所」） 主板進行買賣，股份代號為2196，每手股數為500股。

作為自2012年以來全球規模第二大的醫藥公司進行首次公開發行，復星醫藥的H股上市吸引了眾多具代表性的多元化國際機構投資者，包括主權基金、國際長線基金、保險資金及亞洲與歐洲的私人銀行客戶。在香港公開發售方面，復星醫藥更獲得超過2倍覆蓋，是今年反應最熱烈的新股之一。超額配股權行使前，扣除相關包銷佣金及開支後，是次全球發售所得款項淨額約為3,764.4百萬港元，當中約48%用作集團於製藥、醫藥分銷及零售、醫療服務及診斷產品及醫療器械領域的收購與合併。

作為全球增長最快的市場之一，我們相信在未來的5-10年內中國醫藥市場將會成為全球第二大市場。目前美國醫藥企業前10強佔美國市場77.8%的市場份額，而中國前100強醫藥企業只占到中國醫藥市場的40%的市場份額，前十強佔比還不到16%。我們認為中國領先醫藥企業的市場份額的成長空間潛力無限。

根據IMS Health Incorporated，以2011年的製藥分部收入計算，復星醫藥是中國五大本土製藥公司之一。自1998年A股上市14年以來，淨利潤增長了21倍，其年均複合增長率達到26.72%。繼入選上證180、滬深300指數、上證紅利指數、上證公司治理指數後，復星醫藥還成功入選上證民營企業50指數和上證社會責任指數。作為中國領先的醫藥健康企業，集團的業務戰略性覆蓋醫藥健康產業價值鏈的多個重要環節，擁有強大的研發能力以及專注於生物製藥的強勁在研產品線，更是中國領先的醫藥健康企業中進軍中國高端、專科及綜合醫療服務行業的先行者之一。復星醫藥目前擁有國藥控股32.1%股權，是其第二大實益股東，目前國藥控股已成為中國最大的藥品分銷商，銷售網絡覆蓋中國超過一半的醫院。

復星醫藥一直以來均維持了較快的業績增長，整體收入複合年增長率於2009至2011年達到29.3%，而毛利的複合年增長率更達到40.3%。預期截至2012年12月31日止年度公司股東應佔綜合溢利預測不少於人民幣14.9億元，較去年同期增加27.8%，在中國的發展可以說是潛力無限。


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瑞士銀行香港分行（「瑞銀」）、中國國際金融香港證券有限公司（「中金公司」）、摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）及德意志銀行香港分行（「德銀」）為是次上市計劃之聯席全球協調人。瑞銀證券香港有限公司、中金公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及德銀為是次上市計劃之聯席保薦人。瑞銀、中金公司、摩根大通及德銀為是次上市計的香港公開發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。瑞銀、中金公司、J.P. Morgan Securities plc、德銀、農銀國際證券有限公司及海通國際證券有限公司為是次上市計劃的國際發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

復星醫藥執行董事兼董事長陳啓宇先生表示：「我們非常榮幸各界投資者對公司於香港聯交所H股上市一直給予大力支持，這次成功上市是公司邁向國際資本市場的一個重要里程碑。目前，我們憑藉著公司於各業務領域的領先地位，持續投入創新研發，不斷增加在中國市場製藥及其他業務分部的市場份額，致力鞏固並進一步提升在行業中的領先地位。通過併購於中國的業務具有優勢或巨大潛力的境外醫藥企業，以及併購在國際市場擁有獨特產品線、研發能力及銷售網絡的製藥企業，復星醫藥致力加速國際化戰略的實施。隨著中國醫藥市場的快速增長，復星醫藥已經做好準備，抓住目前充滿潛力的市場當中的機遇，為投資者帶來最大的回報。我們對公司的經營業積飛速發展充滿信心。」