2013-05-28

完成國際並購 提升國際化創新能力

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「復星醫藥」或「公司」;股份代碼:600196-SH,02196-HK,連同其附屬公司「集團」)宣佈,復星醫藥攜手復星-保德信中國機會基金共同出資22,163萬美元收購以色列Alma Lasers Ltd. (「Alma Lasers」) 95.20%的股權。截至以色列當地時間2013年5月27日,此次交易成功完成。

此舉幫助復星醫藥邁出國際化發展的重要一步。繼2012年完成H股發行,打通國際資本管道後,復星醫藥通過此次合作實現了國際化的首個產業控股收購。

Alma Lasers在醫療美容器械製造領域擁有國際領先的核心研發能力,其創新研發的系列產品處於國際細分市場領先地位,此次交易的順利完成有利於強化復星醫藥醫療器械製造業務,有助於建立公司醫療器械領域的創新能力、國際化能力和競爭優勢。此次並購是復星醫藥邁向國際化發展的重要一步,也是中國本土企業在國際化創新道路上的一種新方向。

Alma Lasers成立於1999年,是世界著名的醫用鐳射、光子、射頻及超聲器械生產廠,擁有業內較為綜合的產品體系。在過去十年中,Alma Lasers 一直擁有卓越的表現,已成為細分行業內的領先企業,業績保持持續快速增長,2012年年銷售額近1億美元,業務遍及美國、德國、巴西等60多個國家和地區。根據獨立第三方報告,Alma Lasers已佔據全球高端美容動力器械15%的市場份額。Alma Lasers已於2003年進入中國,並成為中國市場高端醫療美容雷射器械市場的領導者。目前,中國市場已成為Alma Lasers最重要、最成功的市場之一。並購後,Alma Lasers在中國市場以往成功的行銷模式、銷售及售後服務隊伍將會保持不變,而Alma Lasers的中國團隊﹣Alma China 飛頓公司今後也將一如既往地為中國客戶提供優質的產品體驗和售後服務。

醫療美容器械行業有三大細分市場,分別是美容動力器械,外科手術動力器械,家用動力器械市場。Alma Lasers在高端美容市場是目前的市場領導者之一,並於2012年底開始進入醫療手術市場。同時,Alma Lasers已經步入家用器械研發儲備的最後階段。

復星醫藥的醫療器械業務按照既定戰略,瞄準國際市場,逐步進入醫療設備高端領域,通過此次並購奠定了公司在該細分市場的國際領先地位,成為中國醫療器械行業率先進行國際化戰略佈局的領先企業之一。2010年,復星醫藥與美中互利合資的美中互利醫療有限公司(「CML」),作為復星醫藥醫療器械業務的主要運營板塊,CML在中國從事醫療器械生產、銷售及高端醫療器械銷售代理業務,公司持續完善從研發、製造到國內外行銷的產業鏈體系,實現快速增長。

Alma Lasers行政總裁Ziv Karni博士對於復星的合作充滿信心地表示:「Alma團隊十分榮幸能夠加入復星醫藥,復星醫藥成功的國際並購經驗以及其在醫療健康領域和醫療美容器械領域的戰略發展重點將為Alma Lasers在亞洲乃至全球的業務發展提供了卓越的平臺,我們期待同復星醫藥管理團隊的攜手合作,並受惠於他們的專業經驗。」

復星醫藥董事長陳啟宇表示:「我們非常看好全球醫療美容市場的增長前景,尤其在以中國、巴西、俄羅斯和印度為代表的發展中國家有著巨大的發展空間。而Alma Lasers正是一家有著優良創新能力的國際企業,復星醫藥將繼續支持Alma Lasers在全球的業務發展。此次交易完成後,復星醫藥將把Alma Lasers建設成高端醫療器械的研發、製造管理平臺,深入探索復星醫藥的國際化發展路徑。」

復星集團董事長郭廣昌表示,「此舉將幫助復星醫藥邁出國際化發展的重要一步,復星投資企業正在按照復星投資理念,積極將全球優勢資源嫁接至中國市場。復星集團投資組合涉及醫藥健康、房地產、鋼鐵、礦業、商業旅遊、金融保險、媒體娛樂等多領域,2010年和2011 年分別入股了法國地中海俱樂部集團和希臘 Folli Follie集團。復星集團於5月27 日剛剛宣佈要約收購法國地中海俱樂部集團。」

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關於上海復星醫藥(集團)股份有限公司
復星醫藥是中國領先的醫藥健康企業,於1994年在上海成立及設立總部,於1998年在上海證券交易所掛牌上市,並於2012年10月,成功在香港完成H股發行及上市,形成了A+H股的資本市場佈局。集團進一步嚴格公司治理,加強投資者關係的管理,並取得了顯著成效。繼入選上證180、滬深300指數、上證公司治理指數後,復星醫藥還成功入選上證民營企業50指數和上證社會責任指數。根據IMS Health Incorporated(「IMS」 ),以2011年的制藥分部收入計算,集團是中國五大本土制藥公司之一。集團的業務戰略性覆蓋醫藥健康產業價值鏈的多個重要環節,業務分部包括制藥、藥品分銷及零售、醫療服務以及診斷產品與醫療器械。

關於Alma Lasers Ltd
Alma Lasers成立於1999年,是世界著名的醫用鐳射、光子、射頻及超聲器械生產廠,擁有業內較為綜合的產品體系。公司研發生產及國際銷售總部坐落在以色列的高科技名城Caesarea,並在美國芝加哥設有子公司來負責直接銷售以及整個美國市場,另外在德國埃爾朗根也設有子公司來負責德國市場。在過去的十年中,Alma Lasers一直有著卓越的業績,已成為細分行業內的領先企業,2012年年銷售額近1億美元,業務遍及美國、德國、巴西等60多個國家和地區。根據第三方報告,Alma Lasers已佔據全球高端醫療美容雷射器械領域最大的市場份額(15%)。Alma Lasers已於2003年進入中國,並成為中國市場高端醫療美容雷射器械市場的領導者。

關於Alma Lasers Ltd.公司創始人
Alma公司的創始人Ziv Karni博士,目前為公司的行政總裁。Ziv博士已從事醫療鐳射的研究和開發20多年,是多項醫療鐳射技術的專利開發和擁有者。Ziv Karni博士是將鐳射技術帶到醫療美容領域的開拓者之一,目前正積極將鐳射技術和臨床應用緊密結合。截止2012年底,他率領的近40人的研發團隊已擁有74項專利,尚有23項專利已提交申請。

關於復星集團
復星集團創建於1992 年,是中國市場經濟改革中湧現出的代表企業之一。2007年7月 16日,復星集團母公司復星國際 (00656.HK) 在香港聯交所主板上市。目前,復星已初步形成“保險、產業運營、投資、資本管理”四大引擎的發展模式,踐行價值投資理念,推動復星向“以保險為核心的專注中國成長動力的世界一流投資集團”願景穩步邁進。當前集團主要投資方向包括消費及消費升級、金融服務、資源能源及製造業升級等高度受益於中國動力發展的行業,以分享中國經濟的高速成長。